El cantante y compositor que ha dejado su sello personal en el rock, el pop, el folk, el soul y el blues de los últimos cuarenta años, recoge en su último trabajo adaptaciones de temas conocidos del country como 'Your cheating heart', de Hank William, o 'There stands the glass', de Webb Pierce. Además versiona el tema 'Half as much' (grabado también por artistas como Hank William, Pasty Cline o Emmylou Harris), así como 'Things have gone to pieces", de Leon Payne y que George Jones hizo famoso.

'What am I living for', un viejo número de Chuck Willis, y 'Til I gain control again', de Rodney Crowell, son otros de los cortes que incluye el álbum.

Entre las creaciones originales de Morrison, confeso aficionado al género, se encuentran 'Playhouse' y 'Pay the devil', que da nombre al álbum que publica Universal y que es una reflexión sobre cómo hacer la música del diablo, así como un recordatorio de que "lo que es bueno para uno es veneno para otro", como reza uno de sus versos.

'Down the Road' (2002), un alegre homenaje a los clásicos del blues, y 'What's wrong with this picture' (2003), editado con el sello Blue Note, especializado en música de jazz, fueron sus últimas grabaciones hasta 'Magic Time', que hizo el año pasado, coincidiendo con su 60 cumpleaños y con el 40 aniversario de sus primeros éxitos con su banda de entonces, Them.