En esta ocasión presenta un disco con doce canciones que se llamará 'Under The Mistletoe', incluyendo temas nuevos coescritos por el propio artista y también colaboraciones muy especiales con artistas como Mariah Carey que se une a Justin a dúo en una canción, su mentor y padrino Usher, Boyz II Men y Busta Rhymes.

El disco estará disponible en dos formatos: CD standard (con doce canciones) y un CD+DVD que además de tres canciones extras, incluirá 25 minutos de imágenes inéditas de detrás del escenario, así como un video del tema 'Pray'. El adelanto y primer single será 'Mistletoe'.