Josephine llegó a Madrid en 2006 con unos cuantos tópicos sobre el país en la cabeza y mucha ilusión, pero poco después decidió volver a Australia para unirse a un grupo llamado Sparkadia, con el que estuvo de gira a lo largo de 2007, teloneando a bandas como Elbow. Sin embargo, Madrid seguía estando en su pensamiento, por lo que regresó a comienzos de 2008 con un disco producido por Ben Hillier bajo el brazo